泽昌业绩丨泽昌助力山东国投成功发行山东省首单科技创新公司债券

3月24日，山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东国投”) 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（以下简称“本次债券”）完成簿记建档，发行规模10亿元，债券简称“22鲁资K1”，期限3+2年期，主体评级为AAA，债项评级为AAA，发行利率3.35%。

本期债券募集资金用于置换前期发行人增资子公司浪潮集团有限公司相关款项。浪潮集团业务涉及云计算、大数据、工业互联网、新一代通信及若干应用场景，是国家深入实施“创新驱动发展战略”的排头兵。本期债券作为山东省首单科技创新公司债券，对于山东省科技创新债券发行起到了示范作用。本期债券的成功发行，是山东国投贯彻落实山东省创新驱动发展战略，重点抓好“十大创新”，聚力做强科技载体，加强数字变革创新的重要举措。

山东国投作为山东省重要的省属国有资本运营与管理平台，构建了“四圈聚集、多点布局”的产业生态，形成以信息技术、投资金融、医疗健康、远洋渔业为基础，新材料、环保科技、文化创意等产业多点布局的特色产业集群。浪潮集团是发行人信息技术板块的核心子公司，是中国领先的云计算、大数据服务商，在服务器、AI计算、开放计算等新兴领域处于全球领先地位，近年来完成了多项“卡脖子”技术攻关，多次获得省级及以上科技进步奖，为我国云计算、工业互联网等领域的发展、促进数字经济发展、完善数字经济治理作出了卓越贡献。

上海泽昌律师事务所作为山东国投本次债券的专项法律顾问，为本次债券发行提供全程专业化的法律服务，服务范围包括法律咨询、尽职调查、出具法律意见书等。山东国投项目由高级合伙人刘波律师团队承办，签字律师为付茜、王猛。

付茜，律师

专业领域：证券与资本市场、收购兼并、私募股权与投资基金

 

王猛，律师

专业领域：证券与资本市场、收购兼并、私募股权与投资基金