泽昌业绩丨泽昌提供法律服务的中国能源建设集团北方建设投资有限公司应收账款一期资产支持专项计划发行成功

2018年12月28日，中国能建北方建投应收账款一期资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由中国能源建设集团北方建设投资有限公司作为原始权益人，中国能源建设股份有限公司作为流动性支持承诺人，太平洋证券股份有限公司担任计划管理人发起设立，上海泽昌律师事务所为本项目提供全程法律服务。

   本项目的基础资产为原始权益人与子公司的应收账款转让协议，子公司与债务人的基础交易合同享有的应收账款债权。本项目通过设置优先级／次级分层机制、流动性支持承诺、超额覆盖等实现信用增级。本项目的产品期限为2年，总规模为50,600万元，其中优先级资产支持证券规模为人民币46,000万元，已获得AAA级评级；次级资产支持证券规模为人民币4,600万元。本项目不仅有利于原始权益人盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率、优化债务结构，也为中国能源建设股份有限公司盘活工程类应收账款、提高运营效率、拓展融资渠道提供了新的思路。

   上海泽昌律师事务所高级合伙人刘波、律师石百新及律师助理耿德伍组成的律师团队为本项目提供了专项法律服务，法律服务内容包括交易结构设计、法律尽职调查、草拟全套交易文件以及出具法律意见书。